韩国夫人怀了龙种,韩国夫人把她的女儿贺兰敏月接入宫中来照顾她,李治看到贺兰敏月后想到了年轻时的武则天,对他产生了情愫,一时之间武则天感到深深的不安和恐惧。韩国夫人怀孕症状越来越明显了,武则天表现得很关切,亲自派御医崔鹤衣给韩国夫人看病,还故意和韩国夫人前往感业寺求签,暗地里却让住持把堕胎药下在汤药里。
韩国夫人喝了住持的药,生病在床,此时李治和李弘都围在她的身边忙前忙后的,武则天的嫉妒之心更甚了,生怕自己的皇后之位会被自己的亲姐姐给夺走。在武则天的默许下,冬梅从崔太医那要取一些药,并将药下在韩国夫人的汤药中。喝了药的韩国夫人,精神恍惚,噩梦连连,连肚里的胎儿也失去了。就在韩国夫人气息奄奄的时候,武则天突然出现在她面前,韩国夫人清醒过来,望着武则天的笑脸,她顿时明白了,想杀她的就是她这个亲妹妹。韩国夫人恳求武则天饶了她,但武则天却说已经晚了。由于长期服用药和慢性毒药的韩国夫人死在了御花园之中。贺兰敏月明白是武则天杀了母亲,眼中流着泪,并发誓要杀了武则天为母亲报仇。但她很有心计,将仇恨埋在了心里。李治极为哀痛,也怀疑韩国夫人之死是武则天干的。他下令拘捕御医崔鹤衣。崔鹤衣极为害怕,竟然上吊自杀。李治自此失去了一个可以医治自己疾病的良医。武则天表现得比李治还哀痛,但李治对武则天的怀疑更甚了。
韩国夫人死后,武则天表现得比李治还哀痛,她不但建议将姐姐厚葬,而且要李治罢朝三天,以示哀悼。李治为感激韩国夫人对他的恩情,把贺兰敏月封为魏国夫人。武则天心里觉得对不起姐姐,对这个15岁的外甥女没有防范,真诚地向外甥女祝贺,她没想到,这个报仇心切又野心勃勃的外甥女其实是她身边最危险的敌人。贺兰敏月极其聪明机警,富有心计,她要报仇,先挑拨太子李弘与武则天的关系,便去向太子李弘哭诉,说母亲死得不明不白,宫里有人传说是武则天干的。李弘心里把韩国夫人当母亲,正在极度悲痛中,又年少气盛,极有正义感,当即跑去责问武则天。武则天没想到儿子竟敢犯上,气得将李弘痛打一顿。李贤跟哥哥感情很好,去探望被打得下不了地的李弘,兄弟俩抱头痛哭。此时,李弘更加相信自己是韩国夫人所生,他内心开始防备武则天。武则天其实深爱李弘,痛打李弘后,心里很难过,亲自去看望李弘,并给他打伤的伤口换药。李弘被母亲的真情感动,母子俩重归于好,但内心的隔阂却无法再抹平。上官仪鼓动太子夺回李家政权,共谋除去武则天的心腹。
上官仪等抓住了李义府的罪证,上奏皇上,武则天忍痛除去了自己的心腹大臣。武则天夜里常常做噩梦,梦见李义府向她求救,姐姐来向她索命,心神不宁。贺兰敏月见一计不成,再施一计,去接近李治,让李治渐渐喜欢上她。对废太子忠忠心耿耿的王伏胜察觉到武则天的异常,和上官仪合谋,在宫中放出风声,说内宫闹鬼,招道士进宫作法,必能祛除。这话传到武则天耳朵里,将信将疑,便偷偷派人召方士郭行真进宫,在寝宫的外室行魇胜之术。王伏胜见武则天中计,大喜过望,禀报给李治,更是贴油加醋,说武则天是想咒皇上死。巫术在宫中是绝对禁止的,当年王皇后被废,就是被武则天抓住了这个把柄,现在武则天也这样干,李治极为震怒,韩国夫人的死激发出来的悲愤终于爆发。他让太子去一探究竟,太子却被拦在殿外。
李治准备废掉武则天,可又没有豁出去的勇气。魏国夫人看破了李治的心思,为了替自己的母亲报仇,这个15岁的少女梳妆打扮,主动去诱惑李治。李治在极度的苦闷与矛盾中把自己喝得大醉,魏国夫人趁机鼓动李治做一个真正的皇帝,在她的激励下,再加上王伏胜的挑唆,李治热血沸腾,当即派王伏胜召来宰相上官仪,与他商议废去武则天皇后之位。上官仪对武则天早有看法,在李治面前历数武则天之罪,李治得到上官仪支持,当场命他草拟了废后诏书。李治身边的太监都是武则天的耳目,连忙跑去禀报武则天,武则天大惊,急匆匆赶回。李治拿着废后诏书,由魏国夫人替他盖上御玺,命上官仪召集群臣,准备当场宣布。魏国夫人喜不自胜,替李治换上上朝的龙袍,就在这时,武则天衣衫不整地赶回,她责问李治,为什么要废了她李治被武则天的气势震慑,刚刚生出来的勇气跑得无影无踪,居然不敢承认。武则天越想越伤心,悲从中来,不由痛哭失声,说自己辅助皇上,为了大唐江山不辞辛劳,没想到落得这样的下场。这个刚强的铁腕女人,此时面对丈夫的背叛,变得十分柔弱可怜,李治被打动了,想起武则天的各种好处,觉得羞愧,便把废后诏书给撕了,说这些都是上官仪教的。武则天对上官仪和王伏胜恨之入骨,但却不动声色。上官仪领着群臣聚在殿内,等着李治出来宣读废后诏书,不料,李治牵着武则天的手一起出来,对众大臣说,宫里的牡丹开了,皇后请众大臣一起来赏花。上官仪惊呆,告密的王伏胜不胜惶恐,而魏国夫人眼见到手的胜利被武则天轻易化解,恨得咬牙切齿,再度去太子那儿挑拨,太子痛苦万分,决心自杀。
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